Podstawa prawna dla analizy wymagań i potrzeb klienta
Obowiązek APK wynika z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486) — polskiej implementacji unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive, 2016/97/UE)…
Czytaj dalejCzym jest APK i jaka jest jego podstawa prawna?
Analiza Potrzeb Klienta (APK) — formalnie: analiza wymagań i potrzeb klienta — to obowiązkowy proces przeprowadzany przez każdego pośrednika ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ubezpieczenia…
Czytaj dalejWymóg udokumentowania procesu APK
Podkreślenie procesowego i dialogowego charakteru APK nie zwalnia dystrybutora z obowiązku trwałego udokumentowania jej przebiegu…
Czytaj dalej[Gazeta Ubezpieczeniowa] Koalicja na rzecz zgodności zaprasza na webinar o APK wobec nowych rekomendacji dystrybucyjnych
21 lipca 2026 roku odbędzie się webinar Koalicji na rzecz zgodności pod tytułem „Rekomendacje KNF – JUŻ SĄ! Co nowego wnoszą w kwestii APK i jak się dostosować?”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Czytaj dalej[BANK.PL] Akademia Berga nie tylko dla bankowców spółdzielczych
O funkcjonującej od września 2025 roku Akademii Berga, obejmującej ścieżki edukacyjne dla bankowości spółdzielczej i nie tylko, rozmawialiśmy podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej z Marcinem Konopką, prezesem zarządu Berg System.
Czytaj dalej[Akademia Berga/YouTube] Przykład dealera, któremu się udało. Panel dyskusyjny z ekspertami – Finał Akademii F&I.
Jak sprawić, żeby dział F&I w dealerstwie nie był dodatkiem do sprzedaży samochodu, ale realnym, mierzalnym źródłem marży, relacji z klientem i powtarzalnego wyniku?
Czytaj dalej[LCI/YouTube] TOMASZ KLEMT – ROZMOWA DNIA
Gościem „Rozmowy dnia” w poniedziałek 25 maja będzie Tomasz Klemt, radca prawny. Start audycji o 10:00 Na program zaprasza red. Katarzyna Kozińska.
Czytaj dalej[TVP 3] Cyfrowa ochrona danych w Lubuskiem. Samorządy budują wspólną tarczę
Budujemy Lubuską Cyber Tarczę – pod taką nazwą w Lubuskim Centrum Cyfryzacji odbyła się konferencja połączona ze szkoleniem dla samorządowców. Od początku kwietnia tzw. ustawa NIS2 nakłada nowe obowiązki dotyczące zabezpieczenia danych cyfrowych. Na czym polegać będą nowe rozwiązania?
Czytaj dalej[Gazeta Ubezpieczeniowa] Berg System organizuje szkolenie „APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych”
Źle przygotowana analiza potrzeb klienta to realne zagrożenie podczas kontroli, kary finansowe i osłabiona pozycja w sporze z klientem. Na co inspektorzy zwracają największą uwagę i jakie są najczęstsze błędy APK wykazywane przez Komisje Nadzoru Finansowego w protokołach pokontrolnych? Na te i szereg innych pytań podczas najbliższego „Rozwojowego czwartku” odpowiedzą eksperci zaproszeni przez Berg System. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Czytaj dalej[Insly/Youtube] Kombinacje alpejskie w ubezpieczeniach: Agent, OFWCA, multi-OFWCA – a może wszystko razem?
To kolejne spotkanie z cyklu Koalicji na rzecz zgodności, poświęcone praktycznym wyzwaniom agentów i OFWCA w świetle nowych przepisów KNF, RODO i DORA.
Z nagrania dowiesz się m.in.:
• Jak rozumieć różne formy współpracy agenta i OFWCA
• Jak radzić sobie ze zwielokrotnionymi obowiązkami RODO/IDD
• Jak wygląda analiza ryzyka w świetle nowych przepisów
• Jak przygotować się do audytów i kontroli
